本人の考えに合った保険への切り替えに成功した事例

▼相談者様の課題

・現在の加入中の保険の内容がわからない　　
・保険金が足りているのか
・保険料が高すぎていないか　　　　　　　　　　

▼相談者様のプロフィール

本人（男性26歳）　預金200万　
月の保健料の支払い額12,000円

◼︎ご提供できた成果

・現在加入中の保険がどのようなものなのかしっかりと把握することができた
・保険以外のお金の話をしたことで金融リテラシーが上がり資産運用を始めることになった

◼︎課題解決のフロー

１．現在加入中の保険の内容を確認
加入中の保険料や保険金、どんなことがあったら払い込み免除になるか特約が付いているかの確認をしました。
２．意向確認
ご本人がどういう考えをしているのか、どうしたいのかを確認しました。その結果「今加入してい保険が掛け捨てなので貯まるものにしたい。資産運用をしながら保障を持ちたい。」というご意向でした。
３.改善提案
どうしたら保険料が安くなり、保険金が高くなり、意向を叶えられるかをお伝えしました。
４．プラスα
保障以外の資産運用の話などお客様にとってよりよくなることを伝える。

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