▼お客様の世帯構成 ・ご主人34歳、奥様33歳、お子様2歳 ▼お客様の抱えていた課題 （1）NISAの制度がわからない （2）NISAのリスクがわからない （3）他の運用と比べて何が特徴的なのかわからない。 ▼ご提供できた成果 ・運用目的が定まり、ぼんやりとした運用意識が明確になった。 ・NISAの制度、他の運用方法を理解し、自分にとって何が最適なのか把握できた。 ・手つかずになっていた運用をスタートすることができた。 ▼課題解決の3STEP ◼︎STEP1：運用目的を確認（なぜお金を増やしたいのか） →短期(1～5年)・中期(6～20年)・長期(21年以上)の何に対してお金を用意したいと考えているのか確認する。 現状の生活状況、資産状況を確認する。 ◼︎STEP2：NISA制度の説明 →制度説明だけでなくFP目線でのNISA運用の注意点を伝える ◼︎STEP3：NISA運用と他の運用方法との比較、最適運用提案 →目的別に最適な運用方法を提案する。